09
out
2020

Grupo Mateus faz maior estreia de um empresa da região nordeste na história da bolsa brasileira com mais de R$ 4 bilhões

O Grupo Mateus é o quarto maior atacarejo do País, hoje com 137 lojas no Maranhão, Pará e Piauí

Uma varejista criada há 34 anos por um ex-garimpeiro de Serra Pelada, o Grupo Mateus chegará à B3 quebrando dois recordes. Com arrecadação de R$ 4,63 bilhões, será o maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) de 2020, até agora. Além disso, a companhia fará a maior estreia de uma empresa com origem na Região Nordeste da história da Bolsa brasileira.

O Grupo Mateus vai estrear  na Bolsa valendo R$ 20 bilhões, ou seja R$ 1,5 bilhão a mais que o Pão de Açúcar (R$ 18,5 bilhões) e quase duas mais que o Carrefour Brasil (R$ 11 bilhões).  É o que informa o blog Capital do jornal O Globo, do jornalista Rennan Setti.

A ação saiu a R$ 8,97, piso da faixa indicativa de preço. A demanda foi robusta desde o lançamento da oferta, batendo cinco vezes o volume ofertado, disse uma fonte ao Estadão/Broadcast. Além do lote principal, a companhia também colocou no mercado cerca de 75% do lote adicional.

Uma fonte próxima ao tema disse que o fundador do grupo, Ilson Mateus, procurou dar preferência a investidores institucionais que mostraram interesse em apoiar o negócio no longo prazo. “O posicionamento dele no processo foi muito maduro”, disse a fonte.

O Grupo Mateus é o quarto maior atacarejo do País, hoje com 137 lojas no Maranhão, Pará e Piauí. Ilson Mateus construiu a rede que hoje emprega mais de 20 mil pessoas do zero, começando com uma pequena mercearia.

O negócio foi crescendo até atingir quase R$ 10 bilhões de faturamento, em 2019. Apesar da atuação regionalmente restrita, a companhia hoje só fica atrás do Assaí (do GPA), Atacadão (do Carrefour) e do grupo chileno Censosud no nicho de atacarejos.

No mercado financeiro, o fundador do Grupo Mateus está sendo chamado de “Sam Walton brasileiro”. Walton é o fundador da americana Walmart, maior rede de varejo do mundo. Com a oferta e dinheiro no caixa, o objetivo do empresário é acelerar a expansão do grupo.

Do total da oferta, R$ 3 bilhões serão destinados para expansão orgânica. Ilson Mateus e seus familiares foram parte do grupo de vendedores na oferta secundária, mas seguirão no controle do negócio, com cerca de 80% do capital.

“Apesar de ser uma empresa de capital 100% nacional, atuando em um mercado altamente competitivo, o Grupo Mateus se destaca como principal player da região Norte e Nordeste, atuando em pé de igualdade com as multinacionais no que diz respeito às condições comerciais e com custo de distribuição menor, mesmo considerando que sua área de atuação é uma das regiões mais pobres (…) do País”, afirmaram os analistas da Eleven Financial, em relatório.

Antes de começar a trajetória de varejista, o fundador do Grupo Mateus atuou por cerca de um ano como garimpeiro. Depois de deixar o local sem encontrar ouro, ele começou outro negócio: a compra e venda de garrafas de vidro. Foi assim que ele chegou a Balsas, no sul do Maranhão, onde percebeu que havia demanda de migrantes do Rio Grande do Sul – que chegaram à área para plantar soja – por produtos básicos.

1 Comentário

  1. Carlos Antunes disse:

    Não é hora de alegria para o grupo Mateus. Uma funcionária foi morta dentro do local de trabalho há poucos dias. Lamentável eles pensarem nos muitos bilhões que vão lucrar nessa situação.

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